A régi szép idők: Mikor Babar, Arthur bácsi és Zephir elhatározzák, hogy megismétlik nagy gyerekkori kincsvadászatukat, Retaxes elérkezettnek látja az idő, hogy lecsapjon rájuk. Nagy Adorján, a király: Adorján repülési tudásának köszönhetően forró vízben landol mikor repülőjével lezuhan egy őserdőben. Szerencsére megismerkedik egy helybéli törzzsel akik meghívják vacsorára. Szerepcsere: Babar megtanulja, hogy az őszinteség a legjobb út, amikor Zephir átveszi a palotai feladatokat Pompadour-tól és Corneliustól. A két királynő: Mikor Flóra levelezőtársa megérkezik, azt hiszi, hogy Flóra Celeste város királynője, így Flóra Pomhoz és Adorjánhoz fordul segítségül, hogy fenntartsák ezt a látszatot.